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19世纪70年代,高傲的医学学生海克尔(Derek Cecil 德里克•塞西尔 饰)前去探望病重的父亲,途中邂逅自称能使人起死回生的巫师蒙特斯奇诺(Jon Polito 饰)。黑夜将至,海克尔被迫要在一片墓地露宿,好心的老人沃尔弗雷姆(Tom McBeath 汤姆•麦克拜斯 饰)提供了住处,并提醒他夜晚的危险。海克尔为老人年轻貌美的妻子(Leela Savasta 莉拉•萨瓦斯塔 饰)所吸引,而巫师正是这个女人的导师。
夜晚,海克尔偶然发现这对老少夫妻的秘密,更见识到巫师令人难以置信的法术,他不知不觉被那美艳的女人和奇异的法术吸引,无法回头……