当第二季开始时，Juliana Crain决定背叛抵抗运动，让有纳粹密探嫌疑的Joe Blake逃离了太平洋国，她必须面对这个决定所带来的后果。从此以后，Juliana只能像个变色龙一样小心生存，她现在的情况真是糟透了。Joe Blake带着原本应该交给「高城堡里的人」的影片回到德意志帝国，受到了英雄般的欢迎。他开始深陷首都柏林的政治圈，并与当初抛弃他的父亲再次见面。通过父亲，Joe Blake结识了交际花Nicole Becker，也见证了德国上流社会的奢华生活。与此同时，Frank Frink变得越来越激进。他在神秘影片中看见自己被处决的场景，与抵抗运动的纠缠也越来越深。Ed被Frank拖下了水，但Ed有自己的想法和立场，两人的裂痕开始明显。德国和日本之间的政治关系持续紧张，曾经成功从纳粹德国盗取核技术的日本贸易大臣Tagomi开始为自己的行为感到后悔。他在第一季结尾发现了一个怪异的新世界，那很快成为他寻求慰藉的地方。另一方面，纳粹德国党卫队上将John Smith陷入一种难以调和的矛盾：一方面他必须尊重德意志帝国的价值观念，另一方面他不忍看到儿子的病情一天比一天恶化。元首直接向他下达了一条命令，而且绝不接受「任务失败」这个结果。总督察Kido对「高城堡里的人」、神秘影片和Juliana Crain与所有事情之间的关联产生浓厚兴趣。

  该剧根据同名小说改编，设定为轴心国在第二次世界大战击败了同盟国，美国向德国和日本帝国投降，是一部架空历史的幻想类剧集。