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宫天龙(赵雄饰),因其脸上皮肤黝黑,人称黑灵官;关云飞(田丰饰)和黑灵官曾是师兄弟,因为关洗劫村庄,杀了一家十三口,后被黑灵官所擒,押送袁州受审,押解途中,遭遇大风雪,在天龙家中停留一晚,夜里,关同伙来劫囚,被天龙发现,双方厮杀……关丧心病狂,砍杀天龙母,奸杀其幼妹,关的二儿子,更设计陷害宫,导致其被官府以押解囚犯不利,打入大牢15载,关在天牢里不见天日,使他面目大变,黑脸变白,声音也变了,后寻仇至关家,和关同归于尽……